Перемены начинаются с неожиданного перевода Гаттака в разведывательный отдел, что меняет привычный ход его жизни. Он сталкивается с необходимостью быстро осваивать новую роль и выполнять задания, связанные с наблюдением за возможными врагами и инакомыслящими. Его задача — запоминать лица и биографии потенциальных угроз Родине, что требует не только памяти, но и морального напряжения при осознании масштабов контроля и количества подозреваемых, среди которых оказываются люди из различных слоёв общества.

Ситуация усложняется постоянной необходимостью сохранять внимательность и скрытность, а также противостоять внутренним сомнениям о справедливости и тяжести предъявляемых обвинений. Возникают конфликты между личными убеждениями и требованиями системы, а также между стремлением обучать и необходимостью лишь создавать видимость преподавания. На фоне этого разворачивается напряжённое взаимодействие с наставниками и старшими служащими, которые обеспечивают выполнение миссии, порой игнорируя гуманитарные аспекты.

Гаттак принимает решения, направленные на выживание и выполнение поставленных задач, несмотря на внутренние противоречия. Его действия приводят к необходимости маскироваться под педагога в сложных условиях и действовать, зачастую основываясь на предположениях и инструкциях без полной ясности. Развитие конфликта оставляет главного героя в состоянии неопределённости относительно дальнейших перспектив и сути своей роли в системе, а также перед дилеммами выбора между служением и личными убеждениями.