В Западных королевствах назревает серьёзный кризис: весной на юге страны поднимается восстание против законного правителя. Военные действия проходят с переменным успехом, силы сторон примерно равны, но король располагает профессиональной армией магов, что постепенно даёт ему преимущество. Бунтовщики удерживают лишь небольшой участок земли, составляющий десятую часть королевства, и именно туда направляется группа наёмников вместе с нанимательницей Оливией.

Одним из ключевых участников событий становится молодой маг Даррелл, связанный с отрядом воинов под руководством командира Ульрика. Ситуация накаляется после нескольких нападений на Даррелла и его команду, что заставляет Ульрика принимать жёсткие меры ради сохранения отряда. Помимо внешних угроз, герою приходится сталкиваться с последствиями неожиданных нападений и расследовать, кто стоит за заказом на его убийство....