Константин, цесаревич из другого времени, уже девять лет ломает ход русской истории. Под его началом выросли заводы и города на южных землях, а армия вооружена ракетами и паровыми машинами. Но война с Портой ставит его перед выбором: продолжать методичное наступление или пойти на риск ради скорой победы. Каменский, командующий Южной армией, видит в цесаревиче то ли ментора, то ли угрозу военной дисциплине.

Между тем османские армии втрое превосходят русские, а подкреплений из Петербурга ждать бесполезно — Император готовит европейский поход. Константин вынужден балансировать между жестокостью, которая ломает волю врага, и расчётом, который сохраняет солдат живыми. Каждое решение отдаляет его от прошлой жизни и приближает к точке невозврата, где единственный путь вперёд — через кровь и железо.