Константин возвращается после покушения изменившимся — слитым со своим двойником из другого мира. Теперь он готов идти на любые преступления ради власти: уничтожать целые роды врагов, строить лагеря для бунтовщиков, проливать реки крови. Его сеть уже опутывает Европу: пираты под прикрытием каперских свидетельств рубят английское снабжение, ирландские патриоты готовят восстание под чужим знамёнем, шведская промышленность скупается за баварские деньги. Но в Петербурге зреет заговор — Пален, Панин, английский посол Уитворт подкупают гвардию и готовят царю нож в спину.

Константин знает о заговоре больше, чем сам Павел, и решает: пусть отец сам разбирается со своими мерзавцами. Если русский царь не способен удержать трон — значит, на троне не тот, кто нужен Империи. А пока егеря водят к нему предателя Ушакова, а в Баварии ждёт баронесса с зелёными глазами и яблочным пирогом, Константин выбирает, кому из врагов умереть первым.