Диана едет по туманной трассе из деревни, увозя дочь от бабушки. На заднем сидении пятилетняя Нюша ест блинчики, болтает о поняшках и вдруг заслоняет маме дорогу рисунком. Машина заносит, вылетает на обочину, и из тумана выходит белоснежный конь с голубыми глазами. Нюша взбирается на него, хотя мать тащит её за собой. Лошадь ложится, приглашая прокатиться, а потом ведёт их прямо в озеро. Под водой Диана видит, как белая краска стекает с коня, обнажая чёрноту, и теряет сознание.

Диана приходит в себя в чужом лесу, где на неё смотрит мокрый незнакомец с чёрными волосами и одним голубым глазом. Он называет себя Кэльпи, правителем Чарующего Леса, и объясняет, что забрал Нюшу навсегда: девочка принадлежит этому миру, а мать — нет. Диана пытается договориться, угрожать, обманывать — всё бесполезно. Он предлагает ожерелье, яблоко, любой дар, но она отказывается, потому что знает: стоит взять — он вышвырнет её обратно. Остаётся одна в лесу, полном чудовищ, с единственной целью: найти дочь....