Ведьма-лисица Лилиана Краснохвостова предпочитает охотиться на драконов в столичных ресторанах: капля Тьмы, сонный поцелуй — и кошелёк высокородного красавчика перекочевал в её карман. Но на четвёртом деле удача даёт сбой. Вместо одурманенного аристократа лиса попадает в лапы светоча Кассиана, который раскрывает все её проделки и ставит ультиматум. Чтобы избежать каторги, Лили должна отправиться в ссыльный гарнизон «Чёрный камень» и выкрасть у его коменданта осколок легендарного артефакта.

С амулетом-ошейником на шее и мешком с непристойным бельём она прибывает в глухую крепость. Местный комендант Андриан Мечехвост — опальный полукровка со сгоревшим даром и ледяным взглядом — категорически не верит ни единому слову новой лекарки. Но когда в гарнизон наведываются дикие чёрные драконы, охота за копьём превращается в смертельную игру, где ложь сплетается с опасным влечением.