В одном небольшом старинном городе возникает необычное явление, которое меняет его привычный ход жизни. В центре событий оказывается молодой человек по имени Август, который считает себя поэтом и живёт в одиночестве. Ему преподносится загадочный подарок — карандаш, способный писать только по женскому телу, с которым можно выразить свои мысли всего в трёх стихотворениях. Правила использования этого дара предполагают строгие ограничения: писать можно не более трёх стихотворений на трёх разных женщинах, выставляя их тела на обозрение горожан. Нарушение этого условия грозит обратным эффектом — pencil начнёт писать по коже самого Августа, причём с болезненными последствиями.

Сначала Август пользуется карандашом, создавая поэтические изображения на теле первой девушки — Лизы, что привлекает внимание жителей города и вызывает у них смешанные чувства. Затем следуют следующие две девушки — Грета и Люсия, и с каждым новым стихотворением влияние Августа на город усиливается: люди воспринимают его творчество как нечто, что выходит за рамки обычного искусства и начинает менять их восприятие окружающего мира. Однако с третьей попыткой возникает трагический инцидент: последняя девушка умирает, что сильно меняет отношение общества к самому Августу и поставленной им задаче....