Боря и Гугля — неразлучная парочка: один бьёт кулаками, другой шепчет заклинания прямо в мозг. Ректор академии отправляет их в Византийск искать пропавших студентов, но город встречает не радушием, а пустыми взглядами одержимых. В забегаловке «у тёти Клавы» пирожки оказываются отравленными, а посетители — зомбированными.

Кукловод, управляющий толпой, чувствует в Гугле нечто своё и кричит сквозь тьму: «Дитя! Нашёл!» Гугля не помнит, кто он на самом деле, но в ответ на угрозу просыпается древняя сила — та, что связывает его с врагом сильнее, чем кровь. Боря ломает тьму кулаками, а Гугля понимает: разгадка пропавших студентов — это лишь верхушка, под которой скрывается его собственное прошлое.