Маргарита спешит: до полуночи ей нужно найти того, кто поцелует её — иначе навсегда останется зеленокожей оркой. Проклятие наложил мужчина, которого она пыталась приворожить. В заснеженном городке она находит идеальную цель — угрюмого затворника Микаэля, который прячет лицо за жуткой маской. Он нелюдим, подозрителен и, кажется, верит, что местный Дед Мороз способен вернуть ему дорогу в родной мир.

Рита уговаривает его вместе загадать желание, чтобы подобраться ближе. Но Микаэль — вовсе не робкий отшельник, а изгнанный ледяной дракон, скрывающий собственное проклятие. Он чует обман и срывает с неё иллюзию раньше, чем она успевает добиться спасительного поцелуя. Теперь их тайны раскрыты, часы тикают, а взаимное недоверие грозит оставить обоих без чуда.