Диана засекает дым с пожарной вышки и находит у подножия перепуганного пятилетнего мальчика. Тиша выбрался из леса один — его друга убили, а сам он чудом спасся. Пока власти ищут отца, мальчик остаётся у смотрительницы. Тиша признаётся, что его папа — медведь, но Диана списывает это на детскую фантазию.

Однако настоящий медведь действительно кружит возле станции: оборотень Кирилл рвёт связи и идёт по следу, чтобы вернуть сына. Он понятия не имеет, что ведьмак-лесничий уже передал мальчика под временную опеку. Теперь, чтобы не потерять Тишу навсегда, Кириллу придётся договариваться с чужой женщиной, которая ничего не знает об истинной природе его семьи, но уже не готова отдать ребёнка.