Аркашка Гинзбург — впечатлительный мальчик с фантазией, которая дорисовывает увиденное до кошмарных деталей. В послевоенном Ташкенте он случайно обнаруживает в рыночном туалете утонувшего человека с ножевым ранением. Вместе с одноклассником Лёвкой он ввязывается в собственное расследование убийства, подозревая могучего точильщика ножей Равиля — героя, чьё мастерство Аркашка обожает.

Но чем глубже мальчишки копают, тем опаснее становится их игра в детективов: сбежавшие из разрушенной тюрьмы уголовники не прощают любопытства, а Аркашкин дар воображения превращает каждую улику в новый повод для страха. Его разум стремится к логике математики, но ноги снова и снова несут его к местам, где страх обретает реальные очертания.