В мире, где драконы скрываются среди людей, обладая особой аурой, выявленная связь с волшебным существом автоматически ставит человека под пристальное внимание инквизиции, которая неизбежно вмешивается в жизнь подозреваемого. В таких условиях судьба одной молодой женщины оказывается под угрозой: она владеет магическим собаком — эрслом, который отражает её внутренний характер и отношение к самой себе. Переживания главной героини связаны с тем, что окружающие могут обнаружить её необычное состояние, а сама возможность перехода во вторую — драконью — ипостась представляет для неё боль и опасность, поскольку несовпадение с привычным обликом ведёт к риску быть уничтоженной как разноцветная нечисть.

До недавнего времени героиня старалась скрывать свою несоответствующую природу, опасаясь, что её деревянные признаки могут выдать тайну. Однако обстоятельства складываются так, что это уже становится невозможно. Вмешательство демона, предлагающего помощь в адаптации к новой ипостаси, сопровождается предупреждениями о физических и эмоциональных сложностях, с которыми предстоит столкнуться. На фоне усиливающейся угрозы со стороны окружающего мира — включая магистров, инквизиторов и сильных ведьм — героиня сталкивается с выбором между попытками сохранить человечность и необходимостью принять свою новую сущность....