Михаил Павлович Савельев погиб под железной балкой в родном мире и очнулся в теле кота. Черныш, как его теперь звали, сидел на крыше и смотрел вниз, где стражники толпились вокруг изуродованного тела купца. Бывший энергетик привык к порядку: следователь, прокурор, экспертиза. Здесь же всю эту машину заменяла куча мужиков в кольчугах, топтавших следы и ругающихся на магов. А маг, прибывший на место убийства, поднял голову и уставился прямо на него — на говорящего кота, который по местным законам подлежал истреблению как гомункул. Черныш побежал по черепице, сердце колотилось о рёбра маленьким молоточком, и впервые за два с половиной месяца молчаливого существования остро захотелось не просто выжить, а разобраться, во что он превратился.

Черныш — это не кот-оборотень из сказки и не волшебный питомец. Это человек, застрявший в чужом теле со всеми его ограничениями: десять-двенадцать лет жизни вместо человеческих семидесяти, невозможность сказать слово вслух, постоянный голод, который мозг называет отвращением, а инстинкты — нормой. Он научился читать чужие эмоции, подслушивать разговоры, выуживать из сплетен зёрна правды. Но каждый новый день в чужом мире напоминал: он не знает, сколько в нём осталось человека, и не понимает, почему обычная кошка не выживает после удара ножом в сердце, а он — выжил. Магия местных законов ему чужда, а единственный маг, способный что-то объяснить, обязан по закону сдать его властям....