Кристину Котову соседка по комнате отправляла спать силком: девушка зубрила билеты перед дипломатическим экзаменом до полного изнеможения. Провинциалка из Долголесовска выбилась из сил, чтобы попасть в лучший вуз страны на бюджет, и привыкла полагаться только на себя. Очередная ночь без сна обернулась провалом в чёрный туман, а пробуждение случилось в чужом мире — среди бархата, алхимических колб и двух мужчин, один из которых носил корону, а второй держал в ладони фиолетовую молнию. Король Августин требовал переводчика для допроса пленного разведчика из другого измерения, а чародей Сайрон должен был доставить этого переводчика через портал. Вместо лингвара — мифического оборотня-кота — в комнату материализовалась парящая студентка в золотистом халате. Секундная оплошность чародея, белоснежная кошка на столе и пролитое ею зелье маскировки обернулись для Кристины мохнатыми лапами, паническим бегством через окно третьего этажа и приземлением на голову министра здравоохранения.

Сайрон Торн, глава Тайной канцелярии и легендарный чёрный дракон, провалил ритуал по вине королевской кошки и собственных нерассеянных магических потоков. Он получил на руке татуировку истинной пары в тот момент, когда его избранница превращалась в кошку и прокусывала ему ладонь до крови. Теперь ему предстоит ловить по городу и лесам паникующее пушистое существо, способное менять окраску шерсти, — от чёрного до светлого с белыми носочками. Король дал ему четыре дня: за это время нужно найти беглянку, вернуть ей человеческий облик, допросить слайдера и вернуть похищенную принцессу Айранию. Промах — и королевские охотники получат приказ поймать кошку, ударившую монарха хвостом по лицу....