На краю одиночества. Ад создаёт атмосферу, где одиночество становится постоянным фоном жизни, а окружающая реальность пронизана мистическими и сверхъестественными проявлениями. В этом мире существуют различные существа, в том числе оборотни и невидимые наблюдатели, оказывающие влияние на ход событий, при этом люди остаются в положении уязвимых и не всегда осознают истинную природу происходящего. Главный герой живёт в условиях сложной семейной ситуации и испытывает одиночество, что делает его восприимчивым к необычным встречам и контактам с существами из других «параллельных реальностей», которые перемещаются между мирами для наблюдения и сбора информации. Его повседневная жизнь осложняется непредсказуемыми и опасными появлениями таких существ, а также отсутствием поддержки в близком окружении.

Переломным моментом становится встреча с необычным созданием в тёмном переулке, что приводит к раскрытию существования оборотней — сильных и агрессивных существ, которые редко появляются на Земле и несут опасность для людей. Эта встреча вызывает тревогу, а также заставляет героя задуматься о границах реального и потустороннего миров, о хрупкости человеческой жизни и угрозе, источником которой является неведомое. Возникает вопрос контроля над этими тварями, поскольку они способны вершить свои дела безнаказанно, а общество располагает лишь ограниченными средствами защиты — охотниками, натасканными для борьбы с нечистью....