Таката Кацу наконец-то привык к своему человеческому телу. Тысячелетиями он правил Дзигоку, а теперь играет психолога для пластикового дракона на съёмочной площадке. Съёмки прерывает сообщение: в офисе кризис. Кризис-менеджер Кагеяма урезает бюджет сериала на тридцать процентов, и Кацу понимает, что за этим стоит не бюрократия. В кабинете проверяющего он видит то, что скрыто от смертных: вокруг Кагеямы клубится чёрная дыра, питающаяся страхом и отчаянием коллег. Это не человек, и он пришёл не по финансам.

Кацу — не тот, за кого себя выдаёт. Он Дьявол во плоти, привыкший к абсолютной власти, но человеческая оболочка всё ещё слаба. Он кормится чужими эмоциями, называя это своим голодом, и с каждым днём его влияние в этом мире становится сильнее. Его команда — разъярённая феминистка, трусливый обжора, уставший босс — тонет в панике при виде аудитора, а Кацу вынужден прятать истинную природу, играя роль харизматичного продюсера. Он умеет ждать, умеет манипулировать, но в этом мире шоу-бизнеса его древние методы постоянно наталкиваются на неожиданные препятствия....