Одновременно развивается сюжет вокруг эррина Мечехвоста, который прибывает в гарнизон с миссией, связанной с расследованием и изучением ведьм севера, включая поиски последней Верховной. Его присутствие и цели вызывают подозрения и недоверие местных жителей, в том числе у Златы — воительницы с мощным и суровым характером. Между ними возникает непростой разговор, подчёркивающий существующие социальные и магические противоречия, а также исторические связи и конфликты между разными группами. Это усложняет ситуацию в гарнизоне и накладывает новые ограничения на действия персонажей.

Препятствия на пути главных действующих лиц связаны с опасностями как извне, так и внутри сообщества: предрассудки, недоверие, борьба за власть и влияние, а также последствия давно минувших событий, которые оказывают влияние на настоящее. Герои сталкиваются с необходимостью принимать решения, балансируя между личными убеждениями, долгом и изменчивыми обстоятельствами.

Как результат ряда событий Шнурр получает шанс укрепиться, а Мечехвост и Злата оказываются втянуты в сложный процесс диалога и противостояния, в рамках которого выясняется, что задачи и мотивации каждого сложно упростить до однозначных категорий. Выбор, который предстоит сделать, отражает противоречивость мира, в котором магия и политика тесно переплетаются, а последствия остаются неоднозначными. Конфликты сохраняют актуальность, и положение персонажей остаётся нестабильным.