Трисс решает, что пансионат на краю королевства — не худший вариант после проваленного собеседования, предательства жениха и десятка отказов, где ей напоминали, что она женщина. Она садится в левиткэб отца, на заднем сиденье — чемодан, собранный матерью, и подруга Челси в рваном свадебном платье, которая только что сбежала от своего изменника. Дорога к морю пахнет одуванчиками и чем-то неуловимо чужим: крылатые коровы с крысиными хвостами пасутся в золотистых полях, а валенсийское лето обещает всё, чего лишила столица. Трисс ещё не знает, что наследство тетушки Августы — это заросший плющом особняк с разбитыми окнами, обитый крысосами, магическими гибридами, которые жужжат, а не жужжат, и смотрят слишком осмысленно.

Трисс закончила боевую академию с золотым дипломом, умеет заливать врагов водой и поджигать кусты в панике, но никто не учил её приручать тварей, вести бухгалтерию пансионата или отличать дружелюбное любопытство от предательства. Она привыкла быть лучшей среди парней, которые в пять раз перенумеровывали девчонок, и ненавидит, когда её спасают или обходят. Челси — её антипод: аристократка, которая пугается быстро, но стреляет заклинаниями ещё быстрее, и чей бронзовый диплом не мешает ей верить, что из заброшенного пансионата получится курорт мечты. Вместе они составляют странную команду: одна не умеет прощать подлость, другая — не умеет убивать парализованных врагов, и обе оказались в месте, где боевые маги нужны не для парадов, а для того, чтобы отличить съедобный сыр от маринованных грибов с глазами....