Второстепенный мастер [Том 1] Эл Моргот разворачивается в мире, где между обычными людьми и магическими существами существует тонкая и опасная грань. В одном из таких мест – Двуликом городе, также известном как Чертов город, обитают существа, внешне похожие на людей, но наполненные негативной духовной энергией. Этот постоянно перемещающийся среди туманов город считается пристанищем злых духов и демонов, откуда редко кто возвращается без увечий или разочарований. Главный герой — Лиэ Ю, основатель секты Полуночного сияния и мастер заклинаний, который сталкивается с ситуацией, требующей не только магической силы, но и внимания к ученикам. Несмотря на его опыт, его группа оказывается втянутой в конфликт с сильным противником — заклинателем искаженного пути, что становится серьёзным испытанием.

В ходе событий Лиэ Ю и его ученики оказываются запертыми в опасном положении, и им приходится действовать, чтобы сохранить жизни и разобраться с угрозой. Несмотря на попытки противников, герой проявляет решительность, но ситуация усложняется, когда приходится учитывать слабости и страхи учеников, а также мистическую природу противника и окружения. Конфликт заставляет Лиэ Ю пересмотреть свои методы и ставит под вопрос возможности даже опытного мастера в этом мире, где зло принимает разные обличья, а безопасность зависит от правильных решений и выдержки. В результате он выбирает путь активных действий, направленных на защиту группы и прояснение загадок, связанных с Двуликому городом и его демоническим правителем. Главная дилемма сохраняется — насколько далеко можно пойти, чтобы победить врага, и какие последствия это принесёт.