Констебль Лейн Темносвет привык к хаосу на своём участке — драки гномов с эльфами, вороватые гоблины, пьяные орки-понаехи. Но когда посреди мостовой материализуется Сёма Жеребцов с букетом цветов и коробкой конфет, утверждая, что прибыл из Москвы, Лейн понимает: этот случай выбьется из привычного протокола. Сёма не просто чужак — он несёт с собой знания, способные перевернуть привычный мир: револьвер с вращающимся барабаном, унитарные патроны, идеи массового производства.

Гоблин Тимми Смейлинг тут же учует наживу, его сестра Тари впадает в техническое озарение, а гном-кузнец Дорин Петтерссон — в смятение от перспективы ломать вековые традиции ремесла. Но город не любит новаторов: за нападением на мастерскую стоят те, кому выгодно, чтобы оружейная революция не состоялась. Лейну предстоит выбирать — служить порядку или тому будущему, которое несёт в себе этот странный орк из несуществующей деревни.