Фабрицио Спада прибыл в поместье с приказом разобраться с растратами. Государственный секретарь Святого Престола ожидал увидеть винодельню, а нашёл мануфактуру, алхимическую мастерскую и кузницу в одном флаконе, где днём горели восковые свечи, а в колбах пузырились подозрительные жидкости. Два с половиной века назад Папа Александр VI лично определил задачи этого места: отслеживать проявления нечисти, готовить неуязвимых к магии экзорцистов и продолжать исследования, которые сам же приказал замолчать. Спада просмотрел отчёты — половина формулы и схемы, половина донесений соглядатаев. Потом он услышал, откуда берутся послушники, и увидел, как брат Мартин в кольчуге под курткой спокойно сообщает о покупке детей у крестьян. Архиепископ понял, что перед ним не просто трата бюджета, а машина, которую кто-то запустил и забыл выключить.

Дмитрий Ведов бегает по утрам и сдаёт лабораторки за одногруппников, потому что привык быть первым. В его голове с пяти лет живёт Мирен — суккуба, связанная с ним древним зеркалом, которая позволяет ей видеть его глазами и управлять его телом на расстоянии. Девушка учится в японской школе для магов и демонов, осваивает стрельбу из настоящего оружия и пытается не потеряться среди однокашников: полячки-феодалки, сына наркобарона и грека-аналитика. Дмитрий помогает ей советами и присутствием, она помогает ему — своими способностями, работающими через него на расстояние. Эта симбиотическая связь кажется им обоим естественной, пока не сталкивается с тем, что живёт по своим правилам....