Лёха принял решение поехать в столицу. Он сидел в личных покоях императора, на подоконнике, с интересом рассматривая дворцовый парк за окном, когда в комнату вошёл юноша с радостной улыбкой и протянул ему руку. Рядом с Лёхой стоял Кержак, осторожно опустившийся в жалобно скрипнувшее резное кресло, и Родри, усевшийся на стул у стола. Император поблагодарил их за приезд, но Лёха ответил, что лучше бы юноша сам приехал к ним в гости. На что император вздохнул и сказал, что сейчас это невозможно.

Лёха — человек из другого мира, попавший сюда случайно и не имеющий ничего, кроме собственных знаний и кучки друзей. За два местных года он стал лэром удела первородных, изобрёл пулемёты и винтовки, наладил выпуск автомобилей и тракторов, построил школы и больницы для крестьян. Он учит эльфа целительству без магии, гномов — прокатке жести, орков — строительству из стали. Но главное, что он делает, — пытается убедить первородных и людей, что можно жить по-другому. И при этом сам он не верит людям, стыдится иногда за свой род, но продолжает искать точки соприкосновения. Он старается держаться в стороне от дворцовых интриг, но не может отказать юноше, который однажды назвал его другом....