Трое грабителей потребовали от Тимофея Коробейникова вывернуть карманы, но парень из Орловского воеводства сопротивлялся до последнего. Удар кастетом в висок оборвал его жизнь, и в опустевшее тело вселился древний артефактор — сознание, пять тысяч лет проспавшее в магическом артефакте. Великий мастер зачарования оказался в теле побитого юнца без денег, документов и крыши над головой в чужом, отсталом мире с почти угасшей магией, где цивилизация опирается на дымящие механизмы. Воспоминания погибшего Тимофея не отпускают: младший брат и сестра ждут помощи в провинции, а артефактор не привык бросать на произвол судьбы тех, кого взял под опеку.

Первой ночью под мостом он встретил Лориэн — эльфийскую беженку из уральского приюта для одарённых, где её готовили к смерти на границе. Девушка скрывается в столице без документов, как и тысячи таких же нелегалов. Вместе они находят приют в эльфийском квартале, среди чужаков, которых местные люди терпят, но не любят. Ловчие — единственные, кто берёт нелегальных магов в дикие земли и обещает заработок. Их база пустует: отряд улетел на дирижабле, и никто не знает, когда вернутся охотники за кристаллами и костями тварей. А без них путь к материалам, достойным настоящего артефактора, закрыт....