Филисити Стоун открыла портальный зал, чтобы отправлять клиентов куда угодно — не только в фиксированные точки имперских магов. Дело едва налаживалось, когда в зал явился черный дракон с древним кулоном на шее. Закон запрещала ему перемещения, но она не узнала в нем опасного нарушителя.

Теперь труп дракона лежит в её зале, а вместе с ним — тайна, которую раскрывать никто не просил. Её помощник-оборотень оказался связан с мертвецом, а чиновник из департамента, который должен был закрыть её дело, вдруг защищает её интересы. Филисити должна понять: случайно ли дракон выбрал её портал, и что искал он всю жизнь — прежде чем это же ищут те, кому он мешал умереть.