Молодая ведьма Тимала приезжает в Элгрею, чтобы наконец начать спокойную жизнь без наставниц, ковена и назойливых ухажёров. Но вместо тихой гавани город преподносит странное ночное сияние, исчезновения людей и помощника следователя Итана, который угрожает раскрыть её тайну. Тимала вынуждена договориться: она поможет ему разобраться в магических аномалиях, а он сохранит молчание о её полёте на метле.

Проблема в том, что за странностями города, похоже, стоит сам мэр — отец Итана, проводящий запретные эксперименты над собственными детьми. Тимала хотела лишь заработать на котёл и зелья, а теперь ввязалась в расследование, от которого зависит чья-то жизнь — и её новообретённая свобода.