В Моркве, столице государства, происходят странные и тревожные события, среди которых похищение молодой яблони, обладающей волшебными свойствами, нарушает привычный порядок. Это происшествие вызывает беспокойство у властей и ставит под угрозу стабильность, так как яблоня дает плоды, способные на короткое время вернуть молодость и здоровье. В этой обстановке появляется сыщик из Тулы, прибывший выполнить важное государственное поручение. Его положение осложнено необходимостью разобраться в тонкостях местных реалий, поверить необычным обстоятельствам и быстро найти виновных среди ограниченного круга подозреваемых, в том числе приближенных к царю и его двору. Меняется обстановка с похищением ценного объекта, что требует расследования, отыскания настоящего заказчика преступления и выяснения мотивации окружения, зачастую скрывающего свои истинные намерения за внешней благопристойностью.

Дело осложняется тем, что непосредственные исполнители могут быть подставными лицами или вовсе не оставлять следов, а расследование сталкивается с отсутствием очевидных улик и с подозрениями на предательство изнутри. Усложняется ситуация непонятными связями между подозреваемыми и ограничениями, наложенными на действия сыщика, который должен действовать осторожно, чтобы не усугубить конфликт и не поставить под угрозу собственную жизнь. Взаимодействие с местными жителями, в том числе с необычными персонажами, вносит новые препятствия и заставляет искать нестандартные решения....