Клайв потребовал, чтобы Морт повёл караван — и Морт согласился, потому что в Роуз-Баттон больше нечего делать. Он учит фермеров стрелять в беспокойников, возит фургоны и пьёт. Иногда он пытается уехать, но пустыня в белесом тумане не отпускает: конь бредёт по красной земле, а дорога ведёт обратно в городишко с тремя шлюхами и самогон у мамы Эм. Морт не помнит, откуда шрам на лбу, и не уверен, что помнит вообще что-то настоящее. Может, он до сих пор лежит за земляным валом у безымянной реки, а Роуз-Баттон ему снится.

В караване — мёртвые. Жена пастора стоит прямо, как при жизни, только глаза не шевелятся. Брат Рози раскачивается, будто слышит музыку, которой нет. Девочка Делахеи держит закрытым один глаз, а мать пудрит ей лицо и завивает волосы на бумажечки. Пегий Волк, который всегда знает, когда отправляется караван, ведёт их к скале у океана. Он обращается в волка по ночам и рассказывает сказки о солнце-ребёнке, заточённом в раскаленную бирюзу. Морт предпочитает распятого сына плотника этим сказкам, но молчит — кому какая разница, чему верить, если мёртвые всё равно не умирают....