Сорен вернулся из мира демонов с тревожной вестью: Архидемон лишь первый из двенадцати, и настоящее наступление ещё впереди. Но отец, глава дома Лан, не верит в перемены бывшего неудачника и отзывает наследника в резиденцию, подальше от разлома. Сорен знает: чтобы заслужить доверие и выстоять против грядущей орды, ему нужно подняться по ступеням Возвышения быстрее, чем позволяют обычные тренировки.

Наставник направляет его к Лагуне Судьбы — на остров, открывающийся раз в тридцать лет, где растут легендарные пилюли и водятся духовные звери. Портал ждёт через два месяца, а путь до него полон бандитов и мутантов, приручённых демонами. Сорен летит вопреки воле отца, с сестрой на борту ладьи и четверохвостой лисицей на плече — и каждый час отдаляет его от безопасности, приближая к схватке, в которой проигрыш означает не смерть, а тридцать лет забвения на чужом берегу.