Деревенский мальчишка Рэй случайно открыл в себе магию, когда защитил родную деревню от баньши — не мощной, а кривой и неопытной, но своей. Теперь он в большом городе, где маги делятся на придворных и всех остальных, а его учитель Филимон — бессмертный странник из другого мира — решает, что лучшая практика для ученика — убить сильнейшего мага королевства. Рэй не понимает, зачем ему дворянство, замок и ученики бывшего врага, но договор с королем уже заключён.

Дуэль с придворным магом Есинеем показала: его сила ломает правила, но правила эти он ещё не знает. А Филимон уже придумывает следующее испытание, опасаясь лишь одного — что ученик начнёт думать самостоятельно.