Пенрик решил, что сначала отыщет человека, ради сделки с которым был проделан весь путь, а потом подберёт жильё поблизости. Он стоял на палубе адриакского судна, глядя на скалистые берега Седонии, где гранитные горы казались вырезанными из хрусталя, а солнце цвета мёда поднималось над куполом неба. Демон Дездемона буркнула, что к полудню свет спалит его бледную кожу до волдырей, прозаично, как властная старшая сестра. Пен подумал, что она тоже не осталась равнодушна к пейзажу, к свету земли, которую она покинула более ста лет назад.

Пенрик — храмовый святой и чародей, носитель демона хаоса, дававшего ему сверхъестественные силы. Он прибыл в Седонию с фальшивыми документами, с фальшивым именем и фальшивой целью визита, скрывая под личиной юного клерка опаснейшую тайну. Его миссия казалась простой: встретиться с человеком, договориться, вернуться. Но Пенрик не был прирождённым шпионом. Его почти белые волосы пришлось красить в каштановый цвет, а глаза никак не скрыть. Он слишком высок для этой страны, слишком заметен, слишком неумел в лжи — и при этом слишком доверчив, чтобы заподозрить предательство там, где оно поджидало....