Двенадцатилетняя Ливия Хейс попала в полосу невезения: велосипед прокололи, смартфон сломался, одежда рвётся в руках. Тётя Перла называет это чёрной аурой и даёт мешочки с травами — обереги от злых духов. Но настоящий сюрприз ждёт Ливию в школьном спортзале, куда она заманивает проказливого лягушонка, преследовавшего её всю неделю.

Отвар из оберегов срывает с него маскировку: перед ней оказывается демон Ди, готовящийся к выпускному экзамену. Чтобы подняться с уровня D на уровень C, ему нужно за месяц накопить десять тысяч единиц кармы — а для этого он превращает жизнь Ливии в кошмар. Теперь у неё выбор: продолжить войну с демоном или заключить с ним сделку, которая поможет ей победить в школьной олимпиаде и остаться в привычной школе.