Мир, именуемый Мешок, представляет собой бесконечный город с собственными физическими и иными законами, где постоянно идет дождь, а передвигаться можно только ночью. Территория разделена на укрепленные анклавы — форты, расположенные на ограниченном пространстве и защищенные крупнокалиберной артиллерией. Между фортами и землями, на которых обитают разнообразные твари и странные существа, существует сложная социальная и политическая структура с несколькими влиятельными фракциями. Центральным фортом управляет официальное правительство, поддерживаемое торговым союзом и контролирующее поставки ресурсов извне, в то время как вне фортов действуют пираты и загадочные секты. Особое место занимает Пустошь — заражённый радиацией район, где существа обладают необычными способностями, делающими его самым опасным и непредсказуемым участком Мешка.

Жители этих территорий зависят от уникального ресурса — разноцветных камней, оставшихся после смерти тварей. Каждый цвет камня наделяет пользователя определенной силой на ограниченный срок. Способности варьируются от телекинеза и невидимости до управления разумом и создания порталов между мирами. Существуют также люди, способные смешивать различные виды пыли из камней, что позволяет лечить смертельные раны или повышать способности. Однако неверное сочетание приводит к непредсказуемым последствиям, включая потерю разума....