Павел Холодов, военный медик, погибает в ядерном взрыве над Берлином — и приходит в себя на дереве в чужом лесу. Вместо обугленных руин вокруг шумит листва, а в небе кружат виверны. Он ещё не знает, что перенёсся в мир Сарнал, где магия — часть жизни, а без фамильяра ты здесь чуть ли не изгой.

По случайности его кровь пробует демоническое отродье: теперь они связаны, и вопрос лишь в том, кто кого обуздает — человек чудовище или чудовище человека. Оракул Далия и губернатор Санара понимают: знания Павла о хирургии, антисептиках и лечении ран без магии способны перевернуть местную медицину. Но за такое знание здесь убивают, и парню придётся доказывать своё право на жизнь скальпелем и пистолетом.