Алейс путешествует по баронству Стоуб, куда его забросила судьба после событий первой книги. По дороге к столице он заключает договор с демонессой Зайгой — существом, которое предпочитает кроличью форму адской пустыне, а службу незнакомцу — гнёту своего домена. Но мир не спешит принимать странную парочку: в таверне их пытаются отравить, а за городом поджидают оборотни, вынужденные служить бандитам под угрозой расправы над детьми.

Алейс обнаруживает, что его способности манипулировать энергией полей дают критическое превосходство в бою — но не решают главной проблемы. Чтобы спасти волчат и набрать союзников в чужом мире, ему придётся торговаться не золотом, а надеждой, которую способен дать тем, кого все остальные предали.