Кто-то требует от Макса золота, которого у него нет. Он крадётся по ночному городу за богачом и его охраной, надеясь отнять кошелёк — деньги нужны, чтобы выкупить из тюрьмы друга Арвина. План рушится, когда один из телохранителей замечает его за кустом. Макс стреляет из арбалета, попадая в жирную ляжку господина. Начинается бой с магией и огненными шарами, а Макс лишь перезаряжает оружие, думая об одном: ни шагу назад, пока не достанет чертовы деньги. Когда охрана бежит, он выскакивает из укрытия, хватает кошелёк и два перстня с камнями — и тут раздаются аплодисменты. Лайна, сестра Арвина, стоит на улице как ни в чём не бывало, хотя ещё вчера скиталась по лесам и убила медведя.

Лайна пришла не хлопать. Она называет Макса мелким пришельцем и напоминает, что он неспособен даже на подлость. Макс пытается уговорить её спасти брата, но девушка с особым цинизмом заявляет: ему давно пора снести голову, и она сама даст золото палачу. Между ними вспыхивает драка, где Макс открывает в себе неизвестную силу — желтую оболочку, поднимающую его руки и исцеляющую побои. Он ломает упрямство Лайны, буквально влезая в её душу и видя искру добра, которую она давно глушила. Утром они уже едут вместе, а Макс получает от неё арбалетные стрелы, бомбочки, панцирь и кулон, меняющий внешность. Лайна ведёт их к Облачному храму, где Арвин сможет развить свой дар, хотя сама остаётся холодной и непредсказуемой....