В кабинете западного гарнизона пахло воском и усталостью. Ченнинг сидел за столом, заваленным донесениями, и массировал виски, пока красные отметки на карте множились. Ещё одна разграбленная деревня, ещё трое пропавших разведчиков. В дверь без стука ворвались два дракона — сапфировые братья, похожие как две капли воды, — и утащили его в таверну, несмотря на протесты. Там, у окна, он заметил девушку в сером плаще, которая смотрела на него странными серо-зелёными глазами и тут же отвернулась. Он подошёл. Она предложила сломать ему палец. Он сел напротив.

Ченнинг — капитан гарнизона на западной границе Драковии, бывший рядовой, выбившийся в командиры спустя пять лет после того, как прикрыл двух братьев под обломками. Он умеет быть требовательным начальником и весёлым пьяницей, переключаясь между этими личностями так легко, что сам не всегда замечает границу. Ему не хватает людей, провизии и подкреплений из столицы. Ему не хватает отдыха. Ему не хватает того, чтобы кто-то смотрел на него так, будто он не командир, не герой и не спаситель — просто человек, который подошёл к чужому столу слишком самоуверенно....