Морвен приходит в себя в полутьме каморки, прикованный цепью к стене. Над ним склоняется старик в чёрной робе, чьё лицо испещрено пигментными пятнами. Лотрак бьёт его, чтобы привести в чувство, а потом начинает новый эксперимент — вливает в тело мутную жидкость, записывает реакцию в блокнот. Боль сшибает Морвена с ног, перед глазами возникают голубые буквы, складывающиеся в строки приветствия, и он проваливается в темноту. Второе пробуждение приносит осознание: он в чужом теле, в чужом мире, и единственный способ отсрочить смерть — убедить алхимика, что подмастерье выгоднее подопытной крысы.

Морвен не знает, кем был до этого. Воспоминания о прошлой жизни расплылись, как чернила в воде, а память прежнего владельца тела — мальчишки из Ржавого Пояса, проданного родителями за три медяка — остаётся недоступной. Зато в его голове поселилась странная система: голубые таблички, анализирующие предметы, выдающие проценты, прогнозы, скрытые дефекты. Он видит то, что не замечают опытные мастера. Этот дар и его чужеродность — одновременно единственный козырь и смертельный риск. Лотрак пахнет кровью и медью, его руки покрыты чужой кровью после ночной разборки с торговцем, а взгляд скользит по Морвену с жадным, расчётливым интересом, в котором уже нет прежнего презрения....