Провинциальный учитель Георгий Пепеляев просыпается в каменной камере под замком чужого магнатского клана. Его похитили не за долги и не за месть — а за способность выращивать магов из обычных детей. Сапеги, один из могущественнейших родов Великого Княжества, готовы заплатить любую цену, лишь бы он учил их отпрысков. Но Пепеляев — не тот, кто торгует свободой.

Он объявляет войну клану, берёт в плен его главу и выбивает выгодный мир — земли, контракты, информацию о врагах. Только победа оборачивается новой ловушкой: четыре магнатских рода одновременно устраивают охоту за провиантским педагогом, считая его ключом к власти над магией. А внутри него просыпается нечто, чего он сам до конца не понимает — дракон, который не желает больше прятаться.