Борис Грецкий — полукровка-орф, втянутый в чужой мир долгом перед гномами и спасением чужой жизни. Когда магический иолит внезапно тянет его в лес, он застаёт княжну Дарью в лапах живого орка, которого она уже убивала. Орк мутирует в чудовище, и Грецкий едва выживает в дикой схватке — но это лишь начало.

На подошве княжны обнаруживается чёрная руна, вынуждающая её идти на убийц, а над Качканаром вспыхивает нашествие всполошивших зверей, помеченных тем же знаком. Старшие воины пропали, барон ненавидит чужака-спасителя, а в город врывается кабан, перед которым трещат дома. Грецкий, не умеющий толком владеть своим источником яри, вынужден сражаться чужим мечом, гномьим камнем и собственной импровизацией — потому что кто-то систематически ведёт зверей к княжне, и следующий удар уже пылает за воротами её имения.