Грат решает сдать последний бой, чтобы побыстрее уйти с тренировки. Счёт шесть-три в пользу Холта, тот разгорячился, налетает всей тушей и обрушивает на голову Грата сокрушительный удар гардой. Искры сыплются из глаз. Когда зрение возвращается, Грата охватывает злость, которой он сам удивляется — поединок заканчивается пятнадцать-шесть в его пользу, а проигравший Холт хлопает глазами, не понимая, как упустил победу. Старый эльф Эльдмар многозначительно кивает с довольной улыбкой.

Грат — орк, от которого орки отмахиваются: хилый, болезненный в детстве, не вырос крепким, предпочитает книжки охоте и боевым молотам. Отец считает его позорищем. Грат нашёл себя в фехтовании, где нужна не сила, а ловкость, реакция, быстрый ум — качества, в которых он превосходит сверстников. Он придумывает проказы, выстраивает планы, убеждает Холта идти за ним. Теперь к этому прибавилось ещё одно: он умеет лгать убедительно, подделывать документы, манипулировать чужими страхами и жадностью. Это не талант, который он выбирал — это то, что открылось, когда понадобилось....