Алексей Сумароков — аспирант запрещённой Академии чародейства — бежит от кавалергардов светлейшего князя через всё Приграничье. В руках у него перехваченное письмо: императорский канцлер тайно ведёт переговоры с Кривым Нго, легендарным колдуном, владеющим Немым Заклинанием — единственной силой, способной разрушить «засовы гекатонхейров» и выпустить на волю то, что дремлет в недрах Царства Мрака. Чтобы предотвратить катастрофу, Алексею нужно добраться до Петербурга и предать огласке заговор.

Но магия в Приграничье непредсказуема, преследователи на пятках, а каждый союзник может оказаться врагом. И когда заговорщики готовы развязать силу, способную погубить мир, один молодой чародей с отцовским палашом решает, чья сторона достойна риска.