Стук кузнечных молотов и скрежет новых механизмов заглушают стоны уходящей эпохи. Русь меняется с пугающей, неестественной скоростью: на берегах Неглинной дымят невиданные печи, пространство и время заковываются в единые стандарты, а из вчерашних кабальных рабов куется фанатично преданная государю армия. Вести о чудовищном пробуждении Москвы уже ползут за рубежи. В Казани, Польше и Крымском ханстве с тревогой вслушиваются в донесения лазутчиков — спящий медведь превращается в закованного в сталь монстра.

Но чем ярче разгорается пламя прогресса, тем гуще тени за спиной правителя. Осознав, что их вековой власти пришел конец, родовитые бояре и высшие иерархи Церкви уходят в подполье. Если государя нельзя уничтожить открыто, они готовы пойти на величайшее предательство — сдать южный щит страны татарской орде. Маховик индустриализации запущен, но успеет ли Иван вооружить свою новую рать до того, как элита откроет ворота врагу?