Константин Романов, цесаревич из другого времени, ведёт войну на Балканах, которая идёт слишком хорошо. Османы отступают, но сохраняют боеспособное ядро армии, а французы неожиданно выдвигают войска к границам Венгрии. Дипломатическая ловушка захлопывается: Наполеон требует уступок, угрожая открытым столкновением. Цесаревич бросает всё и совершает пятидневный марш-бросок через Италию, чтобы лично перехватить корсиканца.

На вилле под Перуджей два императора торгуются: проливы, Балканы, будущее Европы. Но главная ставка — Англия. Наполеон жаждет эпической битвы, Константин рассчитывает на беспредел. Договорённость достигнута, но оба знают: следующая война будет между ними.