Жорж просыпается в больничной палате Транзабара с тампоном в ягодице и пониманием, что всё пошло не так. Ещё вчера он был уверен: сын у бабушки с дедушкой, жена рядом, а его работа — ловить мошенников между мирами, а не гоняться за похитителями по мирам-ловушкам. Теперь Дарика украли бродяги, родные кошачьего рода, а Жорж с Лялей едва унесли ноги из мира с насекомыми размером с лошадь, которые метят людей для откладки личинок.

Бродяги оказались не просто уличными ворами, а целой цивилизацией, для которой путешествие между мирами — не ремесло, а кровь. Они не признают границ, не признают чужих прав на детей, не признают само понятие «иномирец» — для них весь мир дорога, и любой ребёнок их вида принадлежит табору. Жорж привык думать, что его опыт и связи в Транзабаре дают преимущество. Теперь он понимает: бродяги играют в другую игру, с другими правилами, и их правила старше....