Роман Балабанов потерял работу руководителя проектов — Имитаторы вытеснили людей из профессии. Друг детства Матвей ушёл в виртуальный мир «Барлионы» по социальному договору, превратившись в «бомжа» с красной меткой. Роман находит странную компанию, отказывающуюся от роботов, и тут же оказывается втянут в игру по условиям трудового контракта.

Случайная генерация выдаёт ему редкую расу тифлинга — полудемона Квалена, ненавидимого NPC и игроков. В тренировочном лагере Охотников на демонов его насильно спаривают с заключённым Эредани: вместе им предстоит пройти полосу новичков, добраться до Отшельника и научиться контролировать демоническую сущность. Роман готовит себе Торговлю как основную специальность, планируя создать клан, но сначала должен выжить среди врагов — и выяснить, насколько надёжен напарник, которому запрещено даже назвать своё имя.