Александр — глава кошачьего Народа, чьи потомки погибают из-за чужих распрей. Восемьдесят лет назад он разорвал союз с кланом Огневых, не желая участвовать в их гражданской войне. Теперь, когда новые партнёры оказались ещё хуже, а враги подбираются к границам, он проникает в Триединство под чужой личиной, чтобы понять: стоит ли воскрешать старую связь.

Но Огневые изменились до неузнаваемости — клан гонит слабых родичей, презирает союзников, тонет в тщеславии и тайнах. Каждый разговор с бывшими единомышленниками открывает новый слой гнили, и Александр понимает: прошлое не вернуть, а будущее придётся выбирать между двумя ядами — одиночеством без энергии или союзом с теми, кого больше не узнаёт.