Никита Волков лишился покоя в тот вечер, когда отец Иннокентий примчался к нему на разваливающейся машине. Священник приехал не за кальвадосом и не за благословением — его демон Авессалом исчез из аномалии, хотя сама аномалия осталась открытой. Для губернатора, который только что получил должность и мечтал о тихом семейном вечере, это обернулось неожиданным делом. Пропавший демон тащил за собой цепочку странностей: учитель музыки, который внезапно перестал приходить на уроки, сосед-писарь, который месяцами подглядывал в трубу за домом священника, и блаженный из церкви, который оказался Видящим магом и умел ходить по Теням. Никита сам выбрал эту губернию ради отдыха от имперской службы, а теперь вынужден был разбираться с исчезновением, которое пахло чем-то большим, чем простая кража.

Никита привык держать дистанцию от чужих проблем, но слабость его была в неуёмном любопытстве — и в том, что он не мог отказать тому, кто искренне страдал. Отец Иннокентий переживал за демона как за друга, а не как за магический ресурс, и это зацепило губернатора. К тому же Никита сам жил с демонами, слышал их голоса, воплощал их в бою. Он понимал, что демон, добровольно ушедший из аномалии, — редкость, почти невозможность. Значит, либо Авессалома украли с помощью кого-то из одарённых, либо уговорили, либо он сам заманил людей в ловушку. Любой из вариантов требовал вмешательства, а не отмахивания рукой. К тому же в губернии, где он только что установил порядок, незамеченным не могло остаться ничего — особенно то, что касалось магии....