Максим очнулся перекинутым через хребет дракона. Память возвращается обрывками: бой с великаном, гибель друга и равнодушный взгляд валькирии, пощадившей его. Пытки холодом сменяются жестким приземлением в лагере врага. Теперь он — пленник расы небожителей, чья сила заставляет его собственную мощь казаться жалкой искрой. Его, как дикого зверя, бросают в загон, а затем на шее затягивается магический ошейник, диктующий волю хозяина через боль.

Оказавшись на летающих островах стражей, он становится безмолвным рабом, обязанным подчиняться любому приказу. Но внутренний мир Максима не сломлен. Физически исцеляясь, он начинает препарировать структуру рабского заклинания руна за руной. Втайне от надзирателей в нём зреет холодная, расчетливая ярость, превращающая бессилие в опасное знание. Выживание становится лишь вопросом времени, ведь он намерен не просто снять ошейник, но и обратить магию врагов против них самих.