Псион Витя, известный как Аскет, уничтожил последнее логово Круга и готов вернуться к науке, но мир не отпускает. Генерал Сергачев предлагает ему политическую карьеру и принудительный контроль — регистратор пси-активности, который нельзя снимать. Аскет отказывается, предпочитая лабораторию кабинетным интригам.

Однако вскоре его начинают преследовать видения: чужаки, казалось бы, давно побеждённые, подают сигналы из Амазонского Гнезда. Хуже того — в его собственном разуме обнаруживается третья сущность, оставленная когда-то Господином, которая не спит, а наблюдает и ждёт. Чтобы понять, угроза ли это извне или изнутри, Аскету придётся нарушить данные себе обеты, влезть в чужие головы и отправиться туда, куда его боятся пускать все правительства мира.