Сергей потерял покой, за который так дорого заплатил в первом томе. Вальпургиева ночь в Сталегорске должна была стать рутинным наблюдением за ведьмами, но ритуал вызова пошёл не по плану. Вместо пустой демонстрации из пентаграммы поднялась Лилит — одна из сильнейших лордов Ада, чьё имя заставляет бывшего демона испытывать не страх, а чистейший ужас. Орден «Искариот» попытался прервать ритуал, фурии разорвали бойцов на части, а Сергей бежал через лес, убивая ведьм руками, потому что остановиться означало стать игрушкой для демонессы, которая устроит ему персональное пекло.

Сергей — падший ангел, запечатанный в человеческое тело, с едва ли одним процентом былой силы. Он привык быть хищником, а теперь вынужден прятаться, притворяться экспертом по нечисти и надеяться, что священник Аркадий не выгонит его из церкви. Его гордость болит сильнее вывихнутой ноги: он бежал, он молился о том, чтобы сосуд Лилит разрушился сам, он готов был принять смерть лишь бы не попасть в лапы той, кто считает его пылью под ногами. Эта слабость и делает его опасным — он догадлив, когда отчаяние давит, и не брезгует ни чужой помощью, ни косой, способной оборвать нить жизни....